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6月1日起水泥“新標”執(zhí)行，多地水泥企業(yè)計劃上調(diào)價格

發(fā)布時間：2024-05-28

據(jù)相關(guān)人士透露，6月1日起，由于水泥“新標”執(zhí)行，水泥生產(chǎn)成本將會進一步增加，東北地區(qū)水泥企業(yè)計劃價格再上漲50元/噸，如果第三輪水泥漲價能夠落后，東三省水泥價格累計上漲110元/噸。此外，河南、安徽、江浙滬水泥價格普遍上漲50元/噸。

國投證券監(jiān)測，5月21日，全國水泥價格指數(shù)較5月14日上升2.9%；其中，華東和長江地區(qū)水泥價格分別上升5.9%和上升7.0%，表現(xiàn)強于全國平均水平。6月1日起水泥開始執(zhí)行新國標，目前水泥企業(yè)在清庫存階段，水泥即產(chǎn)即銷，不再入庫，另外庫存偏低的企業(yè)近期水泥供應量有所縮減，導致水泥價格上漲。5月以來，水泥均價環(huán)比上升1.3%（前值上升0.3%），同比下跌17.6%（前值下跌23.0%）。

長江證券研報指出，水泥短期迎來兩重政策催化，且不排除進一步政策超預期空間。1、地產(chǎn)政策大幅寬松；2，特別國債發(fā)行加速。經(jīng)過過去2年地產(chǎn)需求重構(gòu)，目前水泥需求結(jié)構(gòu)中基建占比或超40%，成為核心支撐，因此重點工程率先復蘇有望帶來需求迎邊際改善；而地產(chǎn)端預期改善到到基本面兌現(xiàn)可能存在一定時間差。

長江證券認為，當前水泥板塊盈利基本筑底，行業(yè)半數(shù)企業(yè)均陷入虧損。目前時點，行業(yè)處于“頭部企業(yè)賺錢，腰部企業(yè)虧損，尾部企業(yè)虧現(xiàn)”的狀態(tài)，也是中性情境假設(shè)下的見底信號。基于此判斷，水泥行業(yè)基本面進一步下行風險有限。可適當關(guān)注板塊筑底下修復機會，標的海螺水泥、華新水泥。同時也可關(guān)注穩(wěn)健股息品種塔牌集團和西部水泥。

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